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市场动态
7月份全国煤炭行业运行态势
2020-07-29 14:52:56   来源: 卓创资讯

动力煤方面,7月份国内动力煤市场整体呈现先强后弱态势运行。北方港口方面,7月初在产地煤价上涨、进口煤限制严格等因素支撑下,港口煤价上行,秦皇岛港5500大卡动力煤主流成交价格累计上涨25元/吨左右至595-600元/吨,涨至绿色区间上限附近;进入中下旬因下游用户对高价煤接受度一般,港口实际成交相对冷清,下旬随港口煤炭库存上升,贸易商出货心理加强,煤价进入下行通道,截至7月27日秦皇岛港5500大卡动力煤主流成交价格在570-575元/吨左右,较月内价格最高点回落25元/吨左右。产地方面,月初产地煤矿生产受煤管票严格、安监力度较强等因素影响,产量有所收紧,同时部分内陆电厂补库需求释放也对煤价有所支撑,产地煤价上行为主;进入受港口煤价下行,下游需求转弱带动,产地煤价承压下行,以鄂尔多斯5500大卡动力煤为例,截至7月27主流坑口含税价355元/吨,较6月同期相比上涨20元/吨,涨幅5.97%。

炼焦煤方面,7月份全国焦煤市场整体保持先强后弱的态势。7月中上旬焦煤市场稳中偏强运行,其中6月底7月初山东地区气精煤价格涨20元/吨,而1/3焦煤、肥煤及主焦煤价格暂稳运行,涨后济宁地区优质气精煤出矿含税810元/吨,普通气精煤出矿含税760-790元/吨。从7月中下旬开始,随着焦炭(1973, 4.00, 0.20%)市场三轮降价的落地,焦化厂对焦煤的采购步伐有放缓,不同煤种之间表现走势分化,其中配焦煤承压明显,陕西延安部分地区价格下调30元/吨,临汾地区1/3焦煤降30元/吨。与配焦煤不同,优质焦煤市场需求良好,价格相对稳定,其中山西吕梁地区主焦煤出货积极,煤企库存偏低,价格仍有支撑。后期来看,下游焦炭市场仍处于下行通道,随着焦炭价格持续下行,焦化厂利润的萎缩,后期焦化厂有望逐步尝试打压焦煤价格,焦煤市场整体将稳中偏弱运行。

无烟煤方面,7月份无烟煤市场整体行情弱势下滑为主,无烟块煤价格月内连续多次下调,累计降幅60-140元/吨不等;无烟末煤月初零星调涨20元/吨,但中旬后稳中趋弱整理,个别煤矿无烟末煤弱势回调20-50元/吨。块煤方面,下游需求面持续无支撑,多数煤矿无烟块煤库存压力大,价格承压下滑,上半月主产区山西晋城地方煤矿无烟块煤价格连续调降2-3轮,无烟中块价格下调幅度集中在60-80元/吨,降后山西晋城主流无烟中块车板含税执行价840元/吨,化工用煤需求无明显增量,民用市场受煤改气影响也明显减量,无烟块煤价格持续承压。无烟末煤方面,月初无烟末煤整体需求仍维持6月强势行情,但7月动力煤市场高位回落,南方水电增发明显,电煤市场需求支撑减弱,且冶金煤也受多雨天气影响走货一般,无烟末煤整体发货偏弱,价格理性回调,其中山西晋城高平地区某煤矿无烟末煤公路现汇价550元/吨,月内累计降50元/吨,与6月初价格持平。后期来看,8月初无烟块煤价格将继续下调,民用市场或集中抄底囤煤;8月份电厂、钢厂需求难有明显支撑,预计无烟末煤价格大势维稳。

一、原煤产量同比下降

国家统计局最新数据,6月份,全国生产原煤3.3亿吨,同比下降1.2%,降幅比上月扩大1.1个百分点;日均产量1114万吨,环比增加86万吨。上半年,全国生产原煤18.1亿吨,同比增长0.6%,一季度为下降0.5%。进口方面,6月份,全国进口煤炭2529万吨,环比增加323万吨,同比下降6.7%;上半年,进口煤炭1.74亿吨,同比增长12.7%,比一季度回落15.7个百分点。

二、全社会用电量增速加快

国家能源局数据,6月份,全社会用电量6350亿千瓦时,同比增长6.1%。分产业看,第一产业用电量76亿千瓦时,同比增长12.9%;第二产业用电量4412亿千瓦时,同比增长4.3%;第三产业用电量1037亿千瓦时,同比增长7.0%;城乡居民生活用电量825亿千瓦时,同比增长14.3%。

1-6月,全社会用电量累计33547亿千瓦时,同比下降1.3%。分产业看,第一产业用电量373亿千瓦时,同比增长8.2%;第二产业用电量22510亿千瓦时,同比下降2.5%;第三产业用电量5333亿千瓦时,同比下降4.0%;城乡居民生活用电量5331亿千瓦时,同比增长6.6%。

三、煤炭开采和洗选业利润总额继续下降

国家统计局27日发布消息称,2020年1-6月,规模以上工业企业实现营业收入46.31万亿元,同比下降5.2%。采矿业主营业务收入17743.4亿元,同比下降11.2%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入9158亿元,同比下降11.8%。

2020年1-6月,全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元,同比下降12.8%(按可比口径计算),降幅比1-5月份收窄6.5个百分点。采矿业实现利润总额1647亿元,同比下降41.7%。其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额984.7亿元,同比下降31.2%。

此外,2020年1-6月,煤炭开采和洗选业营业成本6546.6亿元,同比下降8.6%。采矿业营业成本13237.4亿元,同比下降5.5%。

四、南方下游用户采购积极性有限

以秦皇岛港吞吐量及锚地船舶走势图为例,该数据主要反映南方用煤企业北上拉运煤炭的积极性,可侧面看出下游企业的采购需求变化。7月上旬下游电厂集中以兑现长协煤为主,秦皇岛港吞吐量一直维持在50万吨以上的中高位水平;但进入中旬以后随着钢材、水泥等市场进入传统需求淡季,同时长江中下游地区强降水天气持续、水电发力强势,火电厂补库积极性不高,秦皇岛港锚地船舶数量有上旬的40艘降至20艘以下。截至7月28日,秦皇岛港锚地船舶18艘,较上月同期减少8艘。整体来看,7月南方下游用户派船北上采购积极性不高,电厂补库多以长协煤为主,对高价市场煤接受度有限。

五、秦皇岛港库存整体增加

7月份秦皇岛港煤炭库存整体呈增长态势。截至7月27日,秦皇岛港煤炭库存553.5万吨,较上月同期增加75.5万吨,增幅15.80%。近期秦皇岛港煤炭库存上升主要受下游拉运积极性不高,港口煤炭调入量整体大于调出量带动。本月沿海地区火电厂电煤库存多已上升至较高水平,但在长江中下游地区汛期影响下高温天气有所缓解,同时局部地区水电发力强势,整体来看火电厂日耗低位运行,电厂补库多以长协煤为主,市场煤拉运积极性不高。下游拉运积极性不高,但大秦线发运量已恢复至正常偏高水平,在此影响下秦皇岛港煤炭库存向上累积。

后市预测:后期来看,近期南方下游电厂电煤库存整体处于较高水平,进入8月后主动去库存可能性较大,届时补库或仍将以长协煤为主,沿海煤炭市场下游需求仍将维持相对平淡局面;但若高温天气持续,部分没有长协保障的中小用户将有补库需求陆续释放,整体来看,8月沿海动力煤市场或将以小幅震荡运行为主,出现急剧上涨或下跌行情的可能性有限。


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